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人寿保险代理管理软件系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础信息 | |
| ...... 主险信息 | 主险名称 |
| ...... 附加险信息 | 附加险名称 |
| ...... 小组信息 | 小组名称 |
| ...... 与被保人关系 | 与被保人关系 |
| 团队管理 | |
| ...... 员工信息 | 备注,工号,性别,入司时间,手机,家庭住址,联系电话,推荐人,姓名 |
| ...... 员工离职 | 工号,推荐人,联系电话,手机,家庭住址,姓名,性别,现状 |
| 保单管理 | |
| ...... 保单录入 | 图片三,备注,家庭住址,电话,投保日期,保单状态,被保险人,与被保人关系,实收保费,保费二,保额一,归属小组,图片五,承保公司,主险名称一,主险名称二,图片一,业务员,保单编号,保额二,工号,附加险保额,单号,图片四,保费三,投保人,保额三,保费一,图片二,电话号码,主险名称三,保额合计 |
| ............ 附加险明细表 | 保费,附加险名称,保额,保单编号,单号 |
| ...... 孤儿单变更 | 图片二,与被保人关系,保额合计,主险名称二,投保人,保额一,主险名称一,保额三,电话,备注,保额二,附加险保额,保费一,图片五,被保险人,业务员,图片四,保费三,图片三,承保公司,实收保费,保费二,电话号码,归属小组,图片一,保单状态,工号,投保日期,保单编号,单号,主险名称三 |
| 资料管理 | |
| ...... 寿险资料 | 保单状态,电话,附加险保额,主险名称二,承保公司,保费二,保额二,归属小组,保额一,电话号码,图片三,图片五,保额三,保费三,备注,保单编号,投保人,单号,工号,实收保费,投保日期,图片一,主险名称一,主险名称三,业务员,保额合计,家庭住址,保费一,图片四,与被保人关系,图片二,被保险人 |
| ............ 附加险明细表 | 附加险名称,保额,单号,保费,保单编号 |
| ...... 寿险客户信息 | 保费一,业务员,保单编号,与被保人关系,实收保费,保单状态,图片五,投保人,主险名称一,备注,保费三,图片一,保额二,保额三,单号,附加险保额,保额一,被保险人,图片二,归属小组,图片三,主险名称二,保费二,电话号码,图片四,保额合计,工号,家庭住址,主险名称三,电话 |
| ...... 按保单号查看 | 被保险人,图片二,投保人,保单状态,单号,家庭住址,主险名称一,业务员,电话号码,实收保费,与被保人关系,保费一,保额合计,保单编号,保费二,保额二,图片五,主险名称三,电话,主险名称二,承保公司,工号,保费三,图片四,图片一,备注,保额三,附加险保额,归属小组,投保日期,保额一 |
| ............ 附加险明细表 | 附加险名称,保费,保单编号,保额,单号 |
| ...... 按业务员查询 | 保费一,承保公司,图片四,主险名称三,保单状态,图片二,主险名称二,图片五,保额一,工号,归属小组,保费三,单号,投保人,主险名称一,保单编号,实收保费,图片一,家庭住址,业务员,投保日期,保额合计,保额三,电话号码,保费二,备注,电话,保额二,被保险人,附加险保额,与被保人关系,图片三 |
| ............ 附加险明细表 | 附加险名称,保费,保单编号,保额,单号 |
| ...... 按归属小组查询 | 电话,承保公司,保费一,保费三,工号,与被保人关系,实收保费,保费二,投保人,主险名称三,图片四,投保日期,电话号码,家庭住址,图片五,保单编号,保额三,保额二,被保险人,主险名称一,附加险保额,单号,保额一,归属小组,图片二,保单状态,主险名称二,业务员 |
| ............ 附加险明细表 | 附加险名称,保单编号,单号,保额,保费 |
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